한국재난안전뉴스 유예지 기자 | 교보생명(대표 신창재•편정범)이 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 ESG(환경•사회•지배구조)의 중요성을 고려해 ESG채권 중 하나인 지속가능채권(Sustainability Bond)형태로 발행되며 조달된 자금은 친환경과 사회적 가치 창출을 위한 사업에 사용될 계획이다.

또한, 내년 시행 예정인 새 회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS)에 선제적으로 대비하이 위한 것으로 교보생명의 RBC비율은 올 3월 말 기준 205.1%로 확인됐다.

신종자본증권은 총 5억 달러(한화 약 6,250억원) 규모로 발행되며, 5.9%의 발행금리로 전액 해외에서 발행한다. 만기는 30년이지만 5년 경과 후 조기상환(콜옵션)이 가능하다.

지난해 9월 국내에서 4,700억원 규모의 신종자본증권(지속가능채권)을 발행해 3개월 만에 ESG 매칭 투자에 성공하는 등 사회적 채김 투자 확대를 통한 ESG경영 강화에 힘쓰고 있다.

교보생명 관계자는 "금융권 최고 수준의 국제 신용등급을 바탕으로 글로벌 시장에서 유리한 조건으로 발행이 가능하기 때문에 해외 발생을 택했다"고 설명했다.

한편, 교보생명은 우수산 수익성과 자본 적정성에 힘입어 세계 3대 신용평가사인 무디스와 피치로부터 각각 7년 연속 ‘A1'과 9년 연속 ‘A+’ 신용등급을 유지하며, 지난 2017년 해외 시장에서 5억 달러 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행한 바 있다.