한국재난안전뉴스 장서희 기자 | 2024년 상반기 IPO 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 본격적인 상장 절차에 돌입한다. 조선⋅해양산업 분야 종합 솔루션 기업인 HD현대마린솔루션(대표 이기동)은 지난 25일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 5월 내 유가증권시장(KOSPI) 상장을 추진한다고 26일 밝혔다. HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다. HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1,520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2,480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다. HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만 3,300원부터 8만 3,400원으로 총 예상 공모금액은 6,524억 원에서 7,423억 원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조 2,582억 원에서 3조 7,071억 원이다. 수요예측은 오는 4월 16일에서 22일, 일반청약은 같은 달 25일, 26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다. H
한국재난안전뉴스 이계홍 선임기자 | 국내 6위 건설사인 현대엔지니어링(대표 김창학)이 내년 2월 중순 기업공개(IPO)를 완료할 예정이다. 이에따라 대주주인 정의선 현대자그룹 회장이 3000억원 이상, 정몽구 명예회장이 800억원 가량을 확보할 전망이다. 금융권은 현대엔지니어링의 내년 증시 상장으로 정의선 회장과 정몽구 명예회장이 3000억원, 정몽구 명예회장이 800억원 가량을 확보할 것이라고 분석하고 있다. 13일 한국투자증권에 따르면 정의선 회장은 현대엔지니어링 기업공개(IPO) 과정에서 534만1962주를 매출해 3093억원 이상을 확보할 것으로 추정했다. 정몽구 명예회장은 142만936주를 내놓아 823억원 이상을 확보할 것으로 전망된다. 정의선 회장의 현대엔지니어링 지분율은 기존 11.7%에서 공모 후 4.5%로, 정몽구 회장의 지분율은 4.7%에서 2.7%로 낮아지는 것으로 분석됐다. 최대주주인 현대건설은 지분율이 공모 후 36.7%로 낮아질 것으로 보이나 최대주주 지위는 그대로 유지할 것으로 내다보고 있다. 현대엔지니어링은 지난 10일 제출한 증권신고서에 공모가 희망 범위를 5만7900원-7만5700원으로 제시했다. 이를 위해 내년 1월 25~
한국재난안전뉴스 박소민 기자 | LG에너지솔루션(대표 권영수)은 본격적인 공모절차 돌입을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 내년 1월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 한다. 7일 LG에너지솔루션에 따르면, LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4250만주이다. LG에너지솔루션이 3400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다. 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체 발행주식수(상장 예정주식수 2억3400만주)의 18.16%에 해당한다. LG에너지솔루션의 주당 희망 공모가액 범위는 25만7000원부터 30만원이다. 이에 따른 예상 시가총액은 60조1380억~70조2000억원이다. LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 12조7500억원의 투자재원을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 구체적으로 LG엔솔 10조2000억, LG화학 2조5500억원이다. LG에너지솔루션 측은 “이번 기업공개에서 확보한 공모자금으로 국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금에 활용할 계획”이라고 전했다. 이 밖에도 북미와 유럽,
한국재난안전뉴스 김세미 기자 | 몽골 CU를 운영하는 BGF리테일(대표 이건준)는 해외사업 파트너사 '센트럴 익스프레스'가 15일 몽골 증권거래소에 상장한다고 14일 밝혔다. 센트럴 익스프레스는 지난달 29일 몽골 기업공개(IPO, Initial Public Offering) 사상 최대 규모인 공모 금액 250억 투그릭(한화 약 103억원)을 목표로 공모주 청약을 진행했다. 공모금액은 목표 금액 1.6배가 넘는 401억 투그릭을 달성했으며 청약인원도 종전 최다 기록인 6000명을 넘어선 1만여 명이 몰렸다. 공모금액과 청약인원 모두 몽골 IPO 사상 역대 최대 규모다. BGF리테일은 지난 2018년 센트럴 익스프레스와 '마스터프랜차이즈' 계약을 체결하고 국내 편의점 최초로 몽골 시장에 진출했다. 센트럴 익스프레스는 140여개 CU를 운영하며 현지 편의점 업계 선두 기업으로 자리매김했다. 현지 편의점 시장 점유율이 74%에 달한다. 몽골 CU는 올해 65개 신규점을 오픈해 연말에는 170개점을 달성할 전망이다. 올해 10월까지 매출도 작년 동기대비 83.7% 신장했다. BGF리테일과 센트럴 익스프레스는 이번 IPO를 통해 확보한 자금으로 2022년 300호점까
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