수출입銀, 30억달러 美글로벌본드 발행 성공...“역대 최대”

한국재난안전뉴스 노혜정 기자 | 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 수은)이 전세계 투자자들을 대상으로 총 30억달러(약 3조6060억원) 규모의 미국 글로벌본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 이번 글로벌본드 발행은 정부를 제외하고 우리나라 발행사가 해외투자자들을 대상으로 발행한 외화채권 중 역대 최대 규모다. 만기는 3년·5년·10년으로, 각각 10억달러(약 1조2020억원) 규모로 발행됐다. 특히 이번에 발행된 글로벌본드 중 10년 만기는 환경 이슈에 민감한 해외 투자자들을 대상으로 자금을 유치하는 그린본드(Green Bond) 형태로 발행됐다. 이는 한국 금융기관의 미국 달러화 공모채 발행 중 최장 만기 그린본드다. 수은은 ‘ESG채권 프레임워크’에 따라 그린본드로 조달한 자금을 신재생에너지 등 우리 기업 그린뉴딜 해외진출 사업에 대한 장기·안정적 자금 지원에 활용할 예정이다. 수은의 글로벌본드는 올해 한국에서 처음 발행돼, 글로벌 금리 상승기에 발행사·투자자 모두에게 금리 가이던스를 제시하는 벤치마크 역할을 할 것으로 보인다. 30억 달러라는 전례 없는 규모로 공모채가 발행된 만큼 활발한 유통시장 거래를 통해 후속 한국물 발행금리 산정 시 참고 기준

• 노혜정 기자
• 2022-01-06 15:17